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本周上证50、沪深(shen)300、中证500、中证1000指数期货(huo)主力合约贴(tie)水率环比上一交易周下降。IF当月合约(yue)近一季度(du)平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季(ji)度平均每周基差(cha)变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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行业表现方面，我们在6月月(yue)报的推荐中提到“此(ci)外综合(he)渗透率、供需约束等角度，重点推荐(jian)关注(zhu)谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕(rao)传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气(qi)度较高的领(ling)域布局(ju)，行业推(tui)荐重点(dian)关注：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商(shang)贸零售、美容护理、化学制药等”

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美国5月(yue)核心PCE物(wu)价指(zhi)数同(tong)比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年(nian)2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下(xia)半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、另(ling)外(wai)，在分红榜前十(shi)，还有南方中证500ETF、易(yi)方达沪(hu)深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额(e)依次为16.02亿(yi)元、13.24亿元、10.28亿元(yuan)、8.45亿元。换言之，权益类ETF共(gong)占据公募上半年分红榜前(qian)十名(ming)中的七席，且包揽前三(san)名。

2、目前还不清楚**希(xi)望达成的贸易协议会有多全面。特朗(lang)普吹捧的与英国达成的协议虽号称(cheng)全面，但仍有关键问题未(wei)解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走(zou)私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了(le)诸多疑问。