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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👞🍉、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🥒🍍🥭🥒；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💞。通信👛🍑、有色、非银🌽🥒🥒、电子、军工领涨🍑🥭。

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⚑风格与行业配置(zhi)思(si)路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行(xing)业(ye)选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

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