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6月末上涨后(hou)A股处于相(xiang)对高位,7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束,全面达成(cheng)协议概率小(xiao)、恐对市(shi)场形成冲击,但流动性存在结构性支撑托底市场,预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央(yang)政治局会议与美联储议息会议存在释(shi)放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化,新增景气支撑领(ling)域(稀(xi)土(tu)永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制品)以(yi)及地产(chan)调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行(xing)、保险的投资推荐,也继续强(qiang)调成(cheng)长科技板块的(de)回调风(feng)险(xian)。
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