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一(yi)位(wei)退休老(lao)人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快(kuai)吸引了週邊(biān)目光(guang)。老(lao)人介(jie)紹(shào)(shao)，他退休后在老(lao)年大(da)學(xué)學繪(huì)畫，26日在(zai)網(wǎng)上看到巨輪的(de)炤(zhào)片(pian)，蘤(huā)(hua)了一箇(gè)半小時(shí)(shi)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)(jue)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨🥔🍏🍑，环比分别回落2.63%和回落1.18%🥭💘。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%🥿🧅🍇。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强🥝😈💗🥔💯。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右🥕，较5月份日产减少约39万吨🥥，目前政策执行仍有待观察。

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本週(zhou)市(shi)場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)(mian)上漲(zhǎng)(zhang)，上(shang)證(zheng)綜指上漲1.91%，上(shang)證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中(zhong)證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍄🥑，其后续表现更佳。因此🥑💞🥒💋，我们根据“高成交👡🍍、低波动”原则🥦👛，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、从中信一级行业来看，本周涨(zhang)幅最高的前5大行业依次为(wei)综合金融、计算机、综合、国防军工、非银行(xing)金融；中信一(yi)级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军(jun)工。

2、战(zhan)略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利(li)偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利(li)的牛(niu)市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是(shi)上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。