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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝(lv)运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半(ban)年产量4368.3万吨(dun)，同比上(shang)涨8.5%。电解铝运行产能平稳(wen)运行在4391万(wan)吨，开工率96.1%，上(shang)半年产量(liang)2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化(hua)、各地增减产并行。山西延(yan)续复产节奏，河(he)南开(kai)工持(chi)稳，山东及(ji)广西降负荷。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减。

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綜郃(hé)盈利(li)、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)(ling)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬(shu)、貴(guì)(gui)金屬(shu)、小金(jin)屬）、計(jì)算機等。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑(dui)换保(bao)证机制，令香港金管局向(xiang)市场抛(pao)售港元(yuan)，显著强(qiang)化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上(shang)市，意味着港股在中国市场的战略地位(wei)提升，内资(zi)、外资(zi)轮番成为做多主力(li)。

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1、週(zhou)思聰(cōng)：目(mu)前港股整體(tǐ)估值情(qing)況(kuàng)良(liang)好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比(bi)，還(hái)(hai)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具(ju)有(you)較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史(shi)數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估(gu)值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水(shui)平，港股整體估值水平(ping)相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍(reng)處(chù)于歷史較低水平(ping)。

2、这可(ke)能(neng)是一种回避，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱、上市失利(li)和(he)小鹏销量一(yi)路滑坡后，许多批评者认为何小鹏、何涛、夏珩三人管(guan)理不善。何小鹏过于民主、只(zhi)关心技术，另(ling)两位则在产品、销售和(he)供应链的关键位置提供了(le)错误决策，甚(shen)至将个人置(zhi)于公司之上(shang)。骂声最密(mi)时，何涛看到(dao)标(biao)题里有 “小(xiao)鹏” 就不敢点开(kai)。