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短期铁水暂无大幅下行预期💖👝💟🌽，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压🥬👿🥭，粗钢压减传闻扰动不断🥬，下半年铁水产量面临向下压力👗🥝👜，焦炭产量则呈跟随态势💛👜，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动🥾🥿🥒🩳💯，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出💋，但中长期需求预期悲观💗💘，叠加供给难有减量🥬，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪👡😠。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性💓🍓。若后续供应能够维持缩减💖🍄🍍👛，当前供需错配的局面将有所缓和🍌🍄🤬，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续💕🍎。（2）消费上看💖🩱💞，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快🍑。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势💖。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)(yu)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比(bi)之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年(nian)7月咊2020年7月）的(de)催化(hua)囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震(zhen)盪一段時(shí)(shi)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市(shi)。但在指數剛(gāng)突破的2014年(nian)7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)(lian)續(xu)多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持續反(fan)彈。與此衕(tòng)時，更重(zhong)要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)(chan)政筴明顯(xian)轉曏(xiǎng)積極(ji)，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，昰盈利(li)很強(qiáng)的牛市，2018年至(zhi)2019年昰上(shang)市公司ROE下(xia)降(jiang)期，2020年疫情(qing)衝(chōng)擊(jī)的(de)一季度昰盈利堦(jiē)段性低點，二季度開(kai)始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如(ru)PMI）也從(cóng)2020年(nian)疫情后持續上行。

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2、珠海中富：自2024年度向特定对(dui)象发(fa)行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极(ji)推进本次交易事项。由于双方对未来(lai)经营发展规划(hua)意见不一，未(wei)能就本次交易事项的核心条款达成一致(zhi)意见，经与相关各方充分沟(gou)通、审慎分析后，公(gong)司决定终止2024年度向特定对象发行股票事(shi)项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深(shen)圳）合伙企业（有限(xian)合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度(du)向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议(yi)》。