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短期(qi)金融搭台(tai)，成(cheng)长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹(dan)。高股息(xi)资产中期估值重(zhong)估是趋(qu)势，待短(duan)期市场关注度回(hui)落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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2、短期内，股票投资者愈发(fa)看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来(lai)看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情(qing)绪难(nan)以持久(jiu)。同样，芝加哥期权交易所(suo)波动率(lv)指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格(ge)依然高企，显(xian)示出市场对关祱所带(dai)来的经济影响仍有较深的担忧(you)。