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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依(yi)然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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投(tou)资(zi)中(zhong)什么最重要？我(wo)个人的(de)理(li)解是缺什么，什么重要(yao)。投资最重要的是投在你(ni)真正懂(dong)的东西上(shang)。这句话的潜台词是投(tou)在你真正认为会赚钱的地方（公司）。

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3．价格方面，基本面继续宽松，随着(zhe)供应端新投产以及(ji)检修恢复后，供应边际宽松，需求(qiu)端阶段性抢出口尾声(sheng)，三季度需求前置，预计下半年价格重心低(di)位(wei)震荡(dang)，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨(dun)附近存在支撑(cheng)，中期预计(ji)价格波动区(qu)间在11500-12500元/吨。。

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许(xu)廷全：下(xia)半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周(zhou)期的优质(zhi)企业，如当前盈(ying)利(li)仍具有上调空间、基(ji)本面突出、受惠于政策的(de)行业，包括科(ke)技领域的(de)半(ban)导体、互联网(wang)、软件(jian)服务以(yi)及AI相关供应链，消费领域的潮(chao)玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关(guan)注医药中的创新药出海以及CXO订单回升(sheng)等；二是低利(li)率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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