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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动💟、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高🍅，可能面临业绩验证期的回调压力🍌😈👠👛。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药🍉🍉、石油石化🍍💓🍉👄、军工电子、航运港口、美容护理💞、计算机设备、通用设备🍌、通信设备🍊🍍🍓🌽、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产🍅🍓💕、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🥦💛🍍🥿，聚焦绿色能源体系建设😈、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面🥔，5月30日🤍，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义💖🍈💟。同时，自2025年7月1日起施行👠💯💋🥑，全面推进“三零三省”用电服务升级🍍，打造办电便捷化、供电高质化🧡、用电绿色化、服务普惠化🩳🥾🍑💯🍋、监管协同化的用电新生态💗。6月4日😻，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术💞🥬、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日🥻，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🌽🩱🩰🌽，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日💝，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》💞💝🥦。6月18日🍇👢🥭🩲，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🍍👚😈，其中🥿🩲，2025至2030年为起步发展期

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行💞😠🥔🍓，1周/2周SHIBOR利率月环比上行👗🤬🥔🥑，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🥑😠。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面🍓👝🍎，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp👿👠💖🍌。

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2、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的(de)行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正(zheng)从医药(yao)和消(xiao)费切(qie)向科技(ji)和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的(de)话题，指数(shu)型(xing)机会可能还(hai)需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓(huan)停售油车，标志着(zhe)产品力正替代(dai)产品形式，推动全(quan)球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提(ti)升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域(yu)产品(pin)催化频出，或将(jiang)带来市场(chang)注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新(xin)药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构(gou)性机会的重(zhong)心。