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2．需求(qiu)端(duan)，关税(shui)干扰频出拖累全球橡胶(jiao)需求(qiu)预期，半钢胎强(qiang)劲增(zeng)长势头受阻(zu)，国内(nei)轮(lun)胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预(yu)期或向上传导负反馈。大国间关税谈(tan)判、欧盟反倾销(xiao)调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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陈健玮：下半(ban)年港(gang)股走势或呈现“震荡上行+结构分化(hua)”格局。核心驱动因素包括(kuo)宏观政策将聚焦(jiao)高质(zhi)量发展、科技创新与内(nei)需提振，叠(die)加稳(wen)增(zeng)长政策加码，有望推动港股(gu)基本(ben)面修复；全年(nian)南向资金(jin)净流入或(huo)突破万亿元(yuan)规模，持续改善港股流动性。同时，海外(wai)区域性资金对港股关注(zhu)度(du)上升，若基(ji)本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步(bu)回升。

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沙姆哈尼说(shuo)，他被埋在废墟下长达(da)3个小时，期间(jian)试图呼唤妻子、儿子，但因氧(yang)气不足只能简短叫出名字，最后是外人发现了他(ta)。但他称，他从袭击发(fa)生那一(yi)刻就一直意识(shi)清醒，并在(zai)脑中(zhong)进行思考、筹划，“一刻也没有害怕”，还在瓦砾下做了晨礼。

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整体看🧡，1-4月工业企业盈利有所改善🥔🧅，但5👙、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👡🍉👞、库存周期🍇🥥、合同负债增速🩲🎒👜🩰、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👡🍄；2）中游制造领域🤍，部分领域景气度有所回暖💗🩳，中报盈利或有改善🥬💞，如汽车👙、光伏、自动化设备等👄💌🥿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💌💓💓😈、五一端午等多重假日**🍎🎒👙💋，有望延续两位数增长🩲🩳，其中饮料乳品👚💘👞🍒、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👗；此外贵金属😠🥭🩱🥝、燃气🥦🥒💟💖、电力💖👛🧡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👘，中报业绩有望边际改善🧡💋🍌👿💖。

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