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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二(er)季度产销均(jun)保持较高景(jing)气(qi)度，整体TMT制造业工业(ye)增加(jia)值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路对美出(chu)口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，半导体、光学光(guang)电子、运营商、软件等领(ling)域维持较高景气或有(you)边际回暖，业绩有望改善。

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1、行(xing)業(yè)配(pei)寘上，適(shì)度均(jun)衡配(pei)寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建(jian)議關註：固(gu)態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)(wen)定幣(bì)、自主可控等。

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