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1🥕😡👡、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整👙🩳🍎🍄。巴西方面，正处于压榨高峰期👅， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间🤍🍎，产糖量预估在4170-4330万吨之间🥭👞💖🍇👘。巴西压榨稳步推进👗🥾🍅💘，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间💛💌，产糖量预估在4000-4200万吨之间👢。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年🩰。6-9月处于巴西产量 高峰期💋，可关注生产进度🍄💝😡、增产预期兑现情况🍉👄。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥥🥻👿，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👅🤍。本周沪指的“三连阳”👛，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后😻，仍要回到逻辑驱动的方向🌽👜🥾；中长期而言🥬👿🥒，更重要的是判断风格🧅🥬👚👢🤍，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、据无党派的国(guo)会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普(pu)总(zong)统税收与支出法案将在未来十年(nian)内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。