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陈健玮：下半(ban)年港股走势或呈现“震荡上行+结(jie)构分化(hua)”格局。核心驱动因(yin)素包括宏观政策将(jiang)聚(ju)焦高质量发展、科技创新与(yu)内需提振，叠加稳增长政策加码，有(you)望推动港(gang)股基本面修(xiu)复；全年南向资金(jin)净(jing)流入或突破(po)万亿元规模，持续改善(shan)港股流动性。同时，海外区域性资金对港(gang)股关注度上升，若基本面持续改善，外资(zi)配置比例有望从当前(qian)的低位(wei)逐步回升。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创(chuang)始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写(xie)道：“衍生(sheng)品市(shi)场尚未完全恢复到 2 月份(fen)的水平(ping)。这表明 4 月(yue)份(fen)的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已(yi)趋(qu)陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年(nian)大部分时间里都较为罕(han)见的水(shui)平(ping)。”

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1、行业层面💝，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👞💋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💓💕，半导体、光学光电子🍎、消费电子😡、运营商🍆💗🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍💞，算力租赁订单持续落地💘💌，半导体周期复苏与国产替代加速🌽😈🍇🥭🍋，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😻🥦💔，如汽车、光伏🍍👗🧄🧡、自动化设备等；3）消费服务领域🍇👗🥦，受益于扩消费政策提振🥔、电商平台大促👿🥝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥒🍎👠，其中饮料乳品、农副产品、家电🥾👘👢🧅、家具🥥、饰品🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💟👿💟、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍🥝👚💖😠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量💌。近期💝，国内定价的大宗商品触底反弹🍄🍍🩲🥦，也反映了市场对此的预期。