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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌(die)至全国洼地，低价资源北运(yun)导致南北价差倒挂(gua)，定价(jia)中心转(zhuan)移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取(qu)决于实际加工利润，旺季增量(liang)预期仍存，但年(nian)内整体需(xu)求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差(cha)，关注华南(nan)仓单(dan)的变化。

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截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核🥕，分别是财信证券🩰🍅🎒、华龙证券😠💛、东莞证券🧅💛、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

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近期A股科技板块强势(shi)反(fan)弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价(jia)格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是(shi)在以伊问题(ti)上的处理(li)降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担(dan)忧，而这(zhe)一点正是(shi)一季(ji)度部分资本离开(kai)美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对(dui)的(de)“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的(de)外(wai)溢效应利好A股科(ke)技板块(kuai)。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明(ming)显修(xiu)复，二季度(du)以来，由于出口驱动减弱，生产(chan)端增速放缓，同(tong)时供需(xu)错配仍存在，价格端持续低(di)迷，中报业(ye)绩(ji)增速(su)可能阶段性放缓，但仍(reng)有部分领域业绩(ji)有望改善。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要(yao)来自于分母(mu)端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋(qu)平稳，特朗普访华预期等因素(su)叠加，边际(ji)推升风险偏好。2）谁是(shi)增量资金？主动权益公募新发基(ji)金边际回暖、杠杆(gan)资金快速跟随，此外从银行板块6月(yue)中下旬以来的加速行情推测，险资资(zi)金入市进程也可能有所提速；但ETF、外(wai)资未(wei)有明显增量。