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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势💔🩲👞👗🍍，主要受到内外部多因素交互影响👛🧡👙，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🧄🧄、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍉，以及估值吸引力等因素🥭，都推动了港股市场回暖。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市(shi)场上正在演绎的(de)大产业趋(qu)势包括：AI算(suan)力及应用、机器人(ren)、创新药、新消费(fei)、固态电池、可控核(he)聚变(bian)、低空经(jing)济、半导体(ti)自主可控、军贸出海提速等。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题🥥🥾🥝🥦。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数😡🍉💘，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点👝🥿👝。以港股非银板块为例🥝🤍🍓💝，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑💞🤍，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升🥔🥿💓😈。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半(ban)年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定(ding)；化(hua)學纖(xiān)維(wéi)行業(ye)內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)(kuang)或將有所改善；化肥(fei)價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整(zheng)體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💗；算力需求持续高景气👝，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍎，价格大幅上涨👠，DDR4价格季环比超150%👿🤬，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👘，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍏。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👢，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👞🩱，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥕🍎，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💯，二季度盈利或超预期🩳🥦。