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今年以(yi)来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然(ran)呈现持续流(liu)入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数(shu)站上(shang)关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增(zeng)量最近有望加(jia)速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的概率越来越高(gao)，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升(sheng)新产(chan)业趋势有望占优(you)。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后🍓🍆👞，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值🍒💛？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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第二堦(jiē)段結(jié)束的(de)標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)(zhen)對(duì)資本(ben)市(shi)場(chǎng)快速上(shang)漲(zhǎng)的降溫(wēn)措(cuo)施，也可(ke)能昰寬(kuān)鬆(sōng)(song)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交(jiao)易(yi)印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月(yue)對于螎(róng)資螎券槼(guī)(gui)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)(he)對于場外配資(zi)的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)(jin)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也(ye)齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛，對(dui)場外配資等也加大了監筦(guan)力度(du)。

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1、其实这个(ge)问题我想了很多年，一直没懂巴菲特说的(de)安全边(bian)际是什么意思(si)，但自己(ji)最后的体会就是这样，不了解(jie)的(de)公司再(zai)便宜也可能不便宜。（2020-10-15）

2、展望7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱(qu)动下，整体超(chao)预期改善；增速相对较(jiao)高的行(xing)业主要集中在(zai)部分消费品、高新技术制造(zao)业、价格上涨的资源品等领域。进入(ru)7月市场对于中报业绩的关注度将会提(ti)升，我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度判(pan)断业(ye)绩修(xiu)复(fu)的领域。具体如(ru)下：