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后续如何演绎？市场若要延(yan)续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推(tui)动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我们(men)保(bao)持看(kan)多，维持下(xia)半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短(duan)期行情(qing)未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民(min)金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在(zai)不确(que)定风险。

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本周，基本面因(yin)子在各行业表现(xian)分化，净资(zi)产增长率因子、每(mei)股(gu)净资产因子和每(mei)股经营利(li)润TTM因子在综合行业正收益明(ming)显。估(gu)值类因子中，EP因(yin)子(zi)和(he)BP因子在(zai)综合行业正收益明显。残差波(bo)动率因子和流(liu)动性因子在非银金融行业正收(shou)益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取(qu)正超額(é)收益。公(gong)募(mu)調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收(shou)益0.40%，私募調研跟蹤(zong)筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

2、退休(xiu)資金 “挪用”：一(yi)箇(gè)小問(wèn)題(tí)。雖(suī)然先鋒(fēng)集糰(tuán)大多數(shù)計(jì)劃(huà)蓡(shēn)與(yǔ)者的賬(zhàng)(zhang)戶(hù)餘(yú)額(é)在不斷(duàn)增加，但越來(lái)越多的人通過(guò)睏(kùn)難(nán)提欵(kuǎn)取齣(chū)(chu)資金 ——4.8% 的蓡與(yu)者進(jìn)行了(le)睏難提欵(kuan)，高于 2023 年的(de) 3.6%，這(zhè)(zhe)一比例也創(chuàng)下歷(lì)史(shi)新(xin)高。