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►  “流(liu)动性过剩”下资金寻求(qiu)有限回(hui)报，进一步强化了结构性行情(qing)和抱(bao)团。我们在前文提到(dao)，当前国内私人部门持(chi)续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够(gou)低，恰恰相反，宏(hong)观流动性上，当前(qian)中国M2高达325万亿(yi)人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模(mo)创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规(gui)模也是历史(shi)高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也(ye)接近最低。与此同时，微(wei)观流动性上，5月香港因金管(guan)局(ju)投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金(jin)管局为了对冲港币此前触及强(qiang)方7.75后，自动触发的操作机(ji)制有直接关系。但(dan)更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超(chao)历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计(ji)注(zhu)资(zi)1294亿(yi)港币。金管(guan)局无法决定(ding)是否要操作以及何时操(cao)作，但可以决定如(ru)何操作(zuo)。不过短(duan)期来看，Hibor难以更低，流(liu)动性或(huo)边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局(ju)也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响(xiang)港(gang)股？》）。

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1、从去(qu)年三(san)季度(du)以(yi)来，无论是(shi)个股还是基金，赚钱(qian)效应在进一(yi)步强(qiang)化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在(zai)不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资(zi)金(jin)仍然(ran)呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下(xia)来(lai)突破3450或WIND全(quan)A的5400，赚钱(qian)效应将(jiang)会(hui)进一步(bu)强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引(yin)发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速(su)上涨。

2、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨(zhang)概率相对较小，在会(hui)议后上涨概率相对较高。在会议后，中证(zheng)1000上涨概率最高，超过70%。