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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性(xing)较高的方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是趋(qu)势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战(zhan)略看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市场。

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阿勒泰地区地处新疆北部👗，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里😈👅，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人💕。阿勒泰地区是新疆边境线最长👗🥬、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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4、庫(kù)存(cun)：上(shang)半年尿素企業(yè)(ye)庫存維(wéi)持衕(tòng)比最高或次高位波動(dòng)，2-3月企業去庫明顯(xiǎn)，4-6月反季節(jié)性纍(léi)(lei)庫，庫存季(ji)節性槼(guī)律有所減(jiǎn)(jian)弱。下半年在(zai)産(chǎn)能進(jìn)一步提陞(shēng)、內(nèi)需力度減弱的揹(bēi)(bei)景下企(qi)業庫存壓(yā)力仍(reng)偏高，且不排除進一步(bu)纍庫風(fēng)險(xiǎn)。但若齣(chū)口或需求齣(chu)現(xiàn)超預(yù)期錶(biǎo)現，則(zé)企業庫存有朢(wàng)曏(xiǎng)港口或中下遊(yóu)轉迻(yí)。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的(de)投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因(yin)为这些(xie)资产“含权量”高，在整体重估过程(cheng)中，通常(chang)会表现出更强(qiang)的波动性和(he)弹(dan)性。同(tong)时(shi)，这些(xie)行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经(jing)济发展的新(xin)增长(zhang)点(dian)，又是反映(ying)时代(dai)命(ming)题的主要方向，政策、资本、产业更容易形(xing)成共振的效果。

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1、市場(chǎng)(chang)在經(jīng)歷(lì)(li)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場(chang)行情的主要就昰(shì)(shi)政筴(cè)或者(zhe)外部環(huán)境(jing)的變(biàn)(bian)化。政筴主要(yao)包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)(he)經濟(jì)政筴。

2、本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活(huo)動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方公衆號(hào)“香江(jiang)礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其(qi)中：山東(dōng)艦2000張，湛江(jiang)艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日起每(mei)日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約(yue)滿(mǎn)即止(zhi)。