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⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场(chang)预期，叠加美(mei)联(lian)储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄(zhai)；市场风险偏好有所(suo)改(gai)善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规(gui)模(mo)小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🩳💟🌽；军工军贸预期升温💟；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥑🥾。通信🍅👠、有色、非银、电子、军工领涨。

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