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玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转🩱💓，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损，且由于成本仍有下行预期🍍，成本支撑也存在坍塌风险🍈🍈，因此去产能所需时间可能会比想象中更长🍍。同时产能去化后🥬🍋💗💞，价格可能经历一段时间的快速反弹，但是只要需求预期无法扭转😻😈💕🥑，期货盘面价格可能仍旧受到压制。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示😡，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上💓，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🥥🍑；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制💝👢、感应🧄🩰、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🩰，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段💔🤍。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃(ran)企业成本(ben)下行，同时顺价机制落地(di)，购销价(jia)差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电(dian)力方面，容量电价(jia)补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅(fu)收窄，供给端受益于煤价下行，成本下(xia)降(jiang)驱动盈利改善。

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1、许廷全：下半年，我(wo)们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面(mian)突出、受惠(hui)于(yu)政策(ce)的行(xing)业(ye)，包括科技领域的半(ban)导(dao)体、互联(lian)网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美(mei)妆、电动车等(deng)，关(guan)注(zhu)医药(yao)中的创(chuang)新(xin)药出海以及CXO订(ding)单回升(sheng)等；二是低利率环(huan)境下，保险、养老金等对高息资产需(xu)求持续上升的潜(qian)在机会。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🍄🥦，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🥾🌽，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。