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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持(chi)续入市(shi)推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释(shi)放(fang)前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我(wo)们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期(qi)行情未必会(hui)演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶段是否(fou)能开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的(de)结构性行(xing)情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。