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机构中长期资金入(ru)市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资(zi)金(jin)的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观察(cha)。

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最大的差距大概(gai)是他们的英语都比(bi)我好很多。当(dang)然，英(ying)语上(shang)李录和那两位比（我猜）也会有很大差距的(de)（母语和非母语的差别），但他(ta)的差距(ju)对他的投资生涯影响不大，和我的差距有本质的差别。

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有券(quan)商人士分析(xi)稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股(gu)權(quán)，意味着仕佳光子(zi)將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)(sui)着(zhe)AI數(shù)據(jù)中心(xin)帶(dài)(dai)寬(kuān)(kuan)密度快速(su)提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求(qiu)旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)(zhang)。MT挿(chā)芯(xin)作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器(qi)的覈心構(gòu)造元素，其(qi)需求也呈(cheng)現(xiàn)快速增長。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💌🍆😈👄。从基本面的角度来看🥿🍒👜😡💔，财政指数的发力和消费的韧性🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡，在科技🧡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲🩲👚。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋👄💞🥾。上半年🥒🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👅👞🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱😡🥕，我们称之为牛市阶段II🥾🍆。风格方面👛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😡。

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1、本周全市场股票池中🥭🥒，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%👿；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👜👚、-0.31%🩲👄👜，市场表现为小市值风格😻；盈利因子获取负收益-0.30%🍏🌽👡；其余风格因子表现一般👄🧅💘🥕。

2、“百年變(biàn)跼(jú)，一件事一件事齣(chū)來(lái)，一會(huì)兒(ér)灰犀牛，一會兒黑天鵞(é)(e)。對(duì)變化莫測(cè)的形勢(shì)要有一種底線(xiàn)意識(shí)、危機(jī)意識”，***總書(shū)記(jì)指齣。