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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象👞💋，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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盈(ying)利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈(ying)利(li)同比增速(su)转负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等(deng)因素影响。三个月(yue)滚动来看，大(da)类板块(kuai)盈利多有放缓(huan)，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车(che)、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🩰🤬、地产均面临挑战的背景下💛🥑😠👚，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关😈，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票👙，一路跌跌撞撞🥕😠。而且为了让法案在参议院通过🥻💛🥭，议员们又对条款进行了修改👢，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮👠🍏。

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1、成份股方面💗，肥料👚🍏👗、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%💕，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学🩰🍎、三美股份等多股涨超2%。

2、公告称，若德固特未能在上述期限内(nei)召开董事会(hui)审议并披露交(jiao)易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止(zhi)筹划相关事项(xiang)，同时披露停牌(pai)期间筹(chou)划(hua)事项的(de)主要工(gong)作(zuo)、事(shi)项进展、对公司的影响以及后续安(an)排等事项，充分提示相关事项的(de)风险(xian)和不确定性，并承诺(nuo)自(zi)披露相关公(gong)告之日起至少1个(ge)月内不再筹划重大资产重组事项。