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本周市场在金融、军工上涨助推(tui)下实现强势上(shang)涨，交易流动性改善下微盘股再度活(huo)跃。从后(hou)半周市场表现来看(kan)，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数(shu)再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后(hou)市上涨(zhang)主题不能有效(xiao)扩散，资金面(mian)不(bu)能达成温和放量配合，市(shi)场或由(you)强势上涨再度(du)转向震荡(dang)。风格方面，市场(chang)或由小盘(pan)成长占优逐步转向均衡。

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然而2023年下半年至今🍒💔，一级市场的政策环境已发生较大变化🧅💟🍑👅。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🍄，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩🥕🤬🥭🌽💓，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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（3）消费端，2025 年中(zhong)国锌锭需求增量 3 万(wan)吨(dun)，同比增长 0.5%。地产(chan)回落斜(xie)率最快的时(shi)刻已经过去，后续拖累(lei)或将有限(xian)。同时专项债发行加速，后续将有望形(xing)成实物工作量，对锌锭需(xu)求存在支(zhi)撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%。

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2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数(shu)突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上(shang)行动力(li)。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。