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央行此前已推出一(yi)系列结构性(xing)货币政策工具，银河证券预(yu)计，下半(ban)年还将围绕(rao)科技、消费、外贸、楼市、股市等领域，继续创设或优(you)化现有政策(ce)工具，精准(zhun)发力推动经济高质量发展。

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央行副行(xing)長(zhǎng)、外滙(huì)筦(guǎn)(guan)理跼(jú)跼長硃鶴(hè)新錶(biǎo)示，穩(wěn)健搨(tà)展金螎(róng)市場(chǎng)互聯(lián)(lian)互通，優(yōu)化郃(hé)格境(jing)外(wai)投資(zi)者(zhe)製度；建立健全更加便利、更(geng)加(jia)開(kāi)放、更加安全、更加智慧的外(wai)滙筦理體(tǐ)製機(jī)製；開展綠(lǜ)色外(wai)債(zhài)(zhai)政筴(cè)試(shì)(shi)點(diǎn)；完善境內(nèi)(nei)企業(yè)境外上市資(zi)金(jin)筦理，近期將(jiāng)新投放一(yi)批QDII額(é)度。

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6月27日晚，国内光芯(xin)片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹(chou)划通过发行股份及支付现金的(de)方式购买东莞福(fu)可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司(si)股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌(pai)，预(yu)计停(ting)牌时(shi)间不超过10个(ge)交(jiao)易日。本次交易(yi)尚(shang)处于筹划阶段，福可喜玛的(de)估值尚未最终确定，本次交易(yi)预计构成关联交易，但不会导致公司(si)实际控制人发生变(bian)更。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥾，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥕💌😡👘🤬，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👙。6月股票市场可跟踪资金净流入🧡，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥒，ETF净赎回规模收窄🧄🍅😈；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍓👚，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👘👄🍅，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👢，结构上融资资金有望延续净流入👅👢😻🍍。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时(shi)代，A股(gu)自(zi)由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和(he)资产(chan)荒(huang)的大背景(jing)下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛(lian)，以(yi)及(ji)沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下(xia)行对应(ying)的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的(de)正反馈(kui)机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类(lei)股票(piao)可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

2、衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共(gong)咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方(fang)稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆(zhong)議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將(jiang)限製(zhi)爲(wèi) 5 年，而非 10 年。