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大公(gong)國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半(ban)年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)(dui)穩(wěn)定(ding)；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步(bu)恢復(fù)(fu)，供需情況(kuàng)或將有所改善(shan)；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工(gong)行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步改善。

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截至2025年6月27日(ri)，宽(kuan)基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证(zheng)1000处于(yu)估值分位数(shu)“适中”等级，创业板指处于估值分(fen)位数“安全”等级。

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1、此前，Meta 已曏(xiǎng)人工智能初創(chuàng)公司 Scale AI 投資(zi) 143 億(yì)(yi)美元，竝(bìng)(bing)聘用(yong)了該(gāi)公(gong)司的首蓆(xí)執行官兼聯(lián)郃(hé)創始人亞(yà)歷(lì)山大・王。不僅(jǐn)如此，Meta 還(hái)曾想收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)。

2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来(lai)说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重(zhong)点关(guan)注(zhu)五大(da)具备边际改善的(de)赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。