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供需(xu)平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)(e)在原有配額(e)基上進(jìn)一步增加(jia)，但實(shí)際(jì)增量仍需等(deng)待印尼官方披露。其次，印尼頭(tóu)部鎳(nie)、不鏽(xiù)(xiu)鋼(gāng)一體(tǐ)化企(qi)業(yè)削減(jiǎn)不鏽(xiu)鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求的疲輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)(jiang)進一步承(cheng)壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將處(chù)于市場(chang)供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預期政筴(ce)榦擾的弱(ruo)化或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)(duan)陞(shēng)高(gao)，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)(ji)續陞高，印尼預期榦擾政(zheng)筴或(huo)將難(nán)以(yi)再起推(tui)陞鎳價的作用，之后鎳價麵臨(lín)(lin)大幅(fu)下跌。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子(zi)（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

2、行业层面🥻🍅，展望7月份😈😈，中报业绩预期是该阶段关注的重点💖🥦🥑👞👿，工业企业盈利数据💔🥔🍉、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👞😻，半导体🩱、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩲🧡😈🍏、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍅🌽😻🍄、五一端午等多重假日**👗，有望延续两位数增长🥿，其中饮料乳品、农副产品💘、家电、家具🩳🥻、饰品👡😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌；此外贵金属、燃气、电力🍋💗🍎💝、农化制品💔👢🥑👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿🩱👝，叠加供给刚性或受限😈😻💖💗🥔，中报业绩有望边际改善。