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2025-08-16 09:26:12 作者：钱碧林

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欧美日韩国产色综合一二三四，⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏(pian)大盘风格为(wei)主🍆🍋💝，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说👙🥦🍋，第一💞😠，从历史(shi)来看(kan)👞🩲🤍👞，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡🍆，大盘风(feng)格(ge)略占优😠💓💗💗。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥦👅。第三👄，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后👘🍆👗🍒👙，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利🍓🍒🧄、库存阶(jie)段🥭😠、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥥、盈利能力🍍👙、筹码(ma)分布💗🥾、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度🌽👘👿🥦🥔，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）👝、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)🍍🥬、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态(tai)电池🥥、国产算力、非银金(jin)融👿、国防军工、创新药(yao)🧡👠。

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