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2025-08-16 08:52:25 作者：黄永凯

展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。资金面(mian)上，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半(ban)年市场赚钱效应的积(ji)累为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份💝🥭🩱，较5月前值295亿份继续回升🥭🌽🩲。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%👡。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元👡🥕🍈。

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天天综合福利电影，（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态👗。美联储将延续降息💕🍅，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折💞，国内政策面以稳为主👚💓🍓，经济数据短期呈现韧性🤬👙💕，但也需要动态关注后续出口回落的风险👄🎒。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🍉🍄👡🍈🍍，结合铜矿企业的产量指引🤬，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨👗，同比增长 1.63%👿🩱😡。同时🥾，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🩰👿，冶炼加工费或持续处于低位🍉。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🍑😠🍋🍉。