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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大💝，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍎🥕💌🥔🍄；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🥝🩳🍇，年初至今A股指数中枢逐渐抬升😈👝。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👛。展望后市👚，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👡🍊🥬🤍，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💌。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产🥑🥥，关注有产业迭代升级👠🥔、有经营杠杆释放🥝🥝、技术壁垒较高的行业投资机会🍄🍉，看好港股互联网🥻🧅🥻🥬、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降🥔💕，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝😡👜💞🥔🥭、黄金💘、铜板块🍆💟。

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6月(yue)份南华工业品价格月环比上(shang)行2.9%。钢材方面，6月(yue)钢材(cai)成交量环比下行(xing)，重(zhong)点企业(ye)粗钢日均产量下行。钢坯价(jia)格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯(pi)库存上行，主要钢材(cai)品种库存均下行。煤炭方面，6月(yue)秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山(shan)西主焦煤库(ku)提(ti)价均(jun)下行，焦煤期货价格、焦炭(tan)期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭(tan)库存、京(jing)唐港炼(lian)焦煤(mei)库存下行(xing)。

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国星光(guang)电5月27日在2024年度暨2025年(nian)第一(yi)季(ji)度(du)业绩说明会上(shang)表(biao)示(shi)，公司目前有部分器件、模(mo)组产品可应用在AI眼镜(jing)上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模块产品可(ke)发挥控制、感(gan)应(ying)、无线连(lian)接功能。华(hua)灿光电6月12日在业(ye)绩说明会上就“公司在 AI眼镜方(fang)面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可(ke)以用(yong)于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方(fang)案，处(chu)于性(xing)能和良率提升阶段。

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1、5月全(quan)社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同(tong)比(bi)增(zeng)幅收窄至4.43%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一(yi)产业用电(dian)量(liang)119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百(bai)分点至10.68%；第二产(chan)业用电量(liang)5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点(dian)至2.96%；第三产业用(yong)电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至(zhi)9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

2、2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%💞🍌，外销产品毛利率达48.77%🥥。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元💗🍌🍒💘💋。