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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内(nei)同(tong)步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也(ye)同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👚🩰💗，资金面整体宽松🎒🍒💗，7月资金面有望维持宽松🥑🍈🍆🥔😈。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👝🧄，各类增量资金相对均衡👅。资金供给端💝🎒，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥑🍊💝，ETF净赎回规模收窄🥾🍋👝；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥔👛💌👘。资金需求端🍆🍄👞，重要股东净减持规模扩大🥝🥿💗💋；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🩳💝，资金需求规模低位稳定🍒。展望2025年7月💓💞，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入😡。

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如何看待今年上半年港(gang)股市场的整体表现？目前(qian)港股整体估值(zhi)情况如何？展望下半年，港股(gu)市场行情将如何(he)演绎？哪些(xie)行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富(fu)基金经理(li)陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基(ji)金经理田(tian)希蒙、博时基(ji)金境外投资部基(ji)金经(jing)理赵宪成、汇丰晋信港股通(tong)精(jing)选基金经(jing)理许廷全(quan)、平安医药精选股票基金经理周思(si)聪、诺安精选价值基金经理唐(tang)晨，共同把脉下半年港股市场(chang)行情和投资机会。

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