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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业盈利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外(wai)需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备(bei)等；3）消费服务领(ling)域(yu)，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高(gao)的领(ling)域主要集(ji)中在资源品、部(bu)分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块(kuai)原油、多数工业(ye)金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板👘👗🍊、2019年推出科创板。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👢🥾🥔，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注👚💕，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线💓👅🥭，行业有望迎来系统性投资机会🥕🩳💔。长期来看😈👘，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥑。