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展(zhan)望7月增量资金或有望(wang)温和净流(liu)入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模(mo)扩大(da)。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级(ji)市(shi)场可跟踪资金有望继(ji)续温和净(jing)流入，结构上(shang)市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望(wang)继续活跃。

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⚑风格与行业配(pei)置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和(he)后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工、创(chuang)新药(yao)。

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2、應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人的要求，以噹(dāng)前(qian)政筴(cè)爲(wèi)基準估算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)案在未來(lái)十年內(nèi)的成本爲 5076 億(yì)美元。該黨的議員(yuán)們(men)試(shì)(shi)圖(tú)通過(guò)這(zhè)(zhe)種會(huì)計(jì)手段，永久延長(zhǎng)(zhang)唐納(nà)悳(dé)・特朗(lang)普 2017 年的所得稅(shuì)減(jiǎn)(jian)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其(qi)成本計爲零。