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后(hou)续如何(he)演绎？市(shi)场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是(shi)由(you)增量资金的持续入市(shi)推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例(li)提升的(de)趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持(chi)续抱团而(er)是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合(he)力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入(ru)；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行(xing)的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品(pin)房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下(xia)半年新房(fang)銷(xiāo)售增速(su)進一(yi)步下(xia)滑的可能(neng)性。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会(hui)震荡走高，个股相对于指数而言更具(ju)表现(xian)空(kong)间。资金层面，当前外资对中国资产虽(sui)仍未(wei)超(chao)配，但与去年底相比已有所改(gai)善。未(wei)来随着企业盈余(yu)进一步修复，有机会见(jian)到资金进一步(bu)回流。今年以来，各(ge)领(ling)域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度(du)的市场(chang)震荡(dang)。

2、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)(bi)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)(bao)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自(zi)24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)(shi)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了(le)決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我(wo)們(men)及近期提(ti)示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低(di)位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定(ding)后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)(le)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)(you)。