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对市场而言，恒指过去一个月(yue)一直处于我们给出(chu)的(de)23，000-24，000点区间(jian)震(zhen)荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当(dang)，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂(ji)，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的(de)弱方保证后已开始(shi)边(bian)际收紧流动(dong)性(xing)，后续还(hai)有关税与政策等不确定性需要观察。行业层(ceng)面，上文分析显示，新消费(fei)和创新药(yao)抱团也非(fei)常明显(xian)。这一背景下，短期流动性边际趋紧(jin)，关(guan)税谈判变数，数据转弱(ruo)和政策(ce)发力延后，都不排除造成(cheng)市场波动。因此(ci)，我们建议(yi)，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到(dao)稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地(di)介入，以更低的成本买回优质的资产，但(dan)前提是要留好“子弹”。

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“4月以来，工业硅期货(huo)仓单开始持续去化，6月仓单数量已跌破30万吨，表明在当前期货价格(ge)下，工业硅期货仓(cang)单是(shi)市场最具性价比的货源，被终端用户广(guang)泛接受并(bing)使用。”浙商期货新能源项(xiang)目部部长(zhang)陆诗元解释称，近几周，工(gong)业硅月差(cha)结(jie)构从长期的Contango结构（远月升水(shui)）转(zhuan)为(wei)Back结构（远(yuan)月贴水），表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强，也侧面反映出库存的集中(zhong)度大幅提升。

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2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%🍋💟，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🍄👠👄，市场预期持平于0.1%。