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具体来看,科技(ji)领域,AI技术商业化加速与资本开支扩张,将推动互(hu)联网巨头盈利超预期,叠加政策对自主创新的扶持,港股通互联网等领(ling)域具备(bei)估值修复(fu)潜力。
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1、从目(mu)前基本面的趋势来看,基本维持较为稳定(ding)的状态,依然呈现**开支托(tuo)底经(jing)济、消费出口相对强、新(xin)经济领域热点(dian)频(pin)出,地产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速(su)进(jin)一步反弹,预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际来看,6月开始,外需和地产压力进一步提升,有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品(pin)有企稳回升的态势,可(ke)能(neng)反应了这种预期。
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