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部分辳(nóng)化製品(pin)、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受(shou)益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)格(ge)衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年(nian)新(xin)高，燐(lín)痠一銨(an)價格高位震(zhen)盪(dàng)，價格中(zhong)樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存(cun)持續(xù)下滑，降至歷(lì)史低位(wei)，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一(yi)年漲幅超(chao)45%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💯，财政指数的发力和消费的韧性👡👄👜🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒💛💋🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈💋👘💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾👝🩱💌🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😡🌽🥥👿🍋，资产荒趋势依然存在。上半年🧅👿👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥻🍄💟，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢。

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今年(nian)六月末非金螎(róng)及(ji)兩(liǎng)(liang)油萬(wàn)得全(quan)A絕(jué)(jue)對(duì)估值水(shui)平爲(wèi)22.09X（處(chù)于(yu)2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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2、5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售(shou)商品额(e)、出(chu)口金(jin)额和企业资(zi)本开支的总需求增速同比增速进(jin)一步(bu)回升至5.7%，总需求依然(ran)保持稳定，滚动三个月工业企(qi)业收(shou)入(ru)增速为3.2%。整体来看，目(mu)前的需求和企业收入增速(su)有望保持稳定。预计半(ban)年报上市公司收(shou)入和利润增(zeng)速仍保持小幅边际改善的态势。