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上文中提到的行业选择方(fang)向提供了一个在当前宏观环(huan)境下的中期选择(ze)逻辑，但(dan)我们也(ye)注(zhu)意到，短期内过剩流动性涌入少量优质(zhi)资产，也(ye)将导致(zhi)短期透支，最好的选(xuan)择还是在“对的(de)位置选择对的行业(ye)”。因此，如何去衡(heng)量(liang)并刻(ke)画板块集中度并且寻找轮(lun)动依(yi)据也成为下一个需要回答的(de)问题。我们通过综合对比1）板块(kuai)成交(jiao)集中(zhong)度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持(chi)仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度(du)刻画。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待💗😻🥾，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）🍄💟，担任美国销售和市场副总裁🥻🩰🤍，后担任法国分公司副总裁兼总经理💯👛👗。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过👞🍅，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🍊👿🍋。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。

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