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我們(men)在剛(gāng)(gang)剛髮(fà)佈(bù)的中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中(zhong)提到(dao)， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行(xing)週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週(zhou)期可以大(da)緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)(dang)然堦段的劃(huà)分(fen)有一(yi)定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的(de)週期的上行週期如下圖(tú)所示。

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⚑风格与(yu)行业(ye)配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、另一个罚单显(xian)示，证监会对大(da)信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉(mian)尽责行为进行了立(li)案调查(cha)。经查明，大信所(suo)为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年(nian)度审计报告存在虚(xu)假记载，同时，对(dui)广汇物流2022年年(nian)度财务报表审计过程中未(wei)勤勉尽责(ze)。签字注(zhu)册会计师郭春亮、卓红(hong)英为直接(jie)负责的主管人员。

2、从行业表现层(ceng)面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前(qian)两周，化工(gong)、电力设备、煤炭上涨概率相对(dui)较高(gao)；会议前一周，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨概率相(xiang)对较高(gao)。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上(shang)涨概率相(xiang)对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨(zhang)概率相对较高。