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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的(de)通(tong)脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上💕，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％🍅🩲，紫光展锐以10％位列第四🍋。

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目前来看💕，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👙💘😻，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💓🥾，部分国家税率或升至25%🩰🥭。从目前美国对关税的态度来看🥿👛，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🤍。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍄💓，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥑。A股面临的外部环境扰动降低🤬。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀(zhang)数据很关键，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有(you)所(suo)显现。目前市场对7月的降息预(yu)期不是很高(gao)，所以可能还(hai)是要边走边看。如(ru)果通胀超(chao)预期上行(xing)，则可能(neng)使得(de)降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上(shang)行；如果就业人数远不及(ji)预期，则可能使得降(jiang)息预期进一步提升，从而(er)引致美债收益率下行。需要(yao)关注(zhu)7月(yue)降息预期变化对市场的扰动。

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