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1、供应方面(mian)：高硫端，在(zai)俄乌局势(shi)缺乏实质性(xing)进(jin)展的背景(jing)下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将(jiang)在二(er)季度后期(qi)开始持(chi)续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应(ying)回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局(ju)势的(de)影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产(chan)油国(guo)增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油(you)加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘(tao)汰与原料分流的(de)双重压力下收(shou)缩；今年5月起尼(ni)日利(li)亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定(ding)程度上抵消了巴西供应增(zeng)量。在国内成品油需求疲软(ruan)的(de)背景下，低硫燃料油(you)承担了分流成(cheng)品油出口量下降(jiang)所致过剩压力(li)的功能，预计我国低(di)硫燃料油供应将维持(chi)宽松态势。

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我们(men)认为，多方面积(ji)极因素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心区间。近(jin)期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长(zhang)期(qi)积极因素。也(ye)要承认，当下行情距离(li)牛市启动(dong)仍有一定差距。主(zhu)要体现(xian)为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金(jin)预期依(yi)然割裂，关注基本(ben)面(mian)趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还(hai)有博弈性的指数(shu)冲高(gao)，2025年二季度至三季度(du)仍维持中枢偏高震荡市判断。

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整体看👚🧄🍒，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🧅，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍆🩱、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度😈💯，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👙，半导体、光学光电子💓👠、消费电子🍊💓、运营商👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍇👅💕💋💞，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👙🥒💞🎒；3）消费服务领域🥾🤍，受益于扩消费政策提振🍆🍇🥾、电商平台大促👢🥒💯、五一端午等多重假日**💕🍒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💛、饰品👚👗👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏💟💔👜；此外贵金属🩰、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)(yin)此，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的加速改善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，M1等(deng)貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴陞(sheng)也昰(shi)重要的信號(hào)。