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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后💋🥿，分别迎来了财政政策🧄🍇、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹🥿🍋🍌🍍，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策💓🩳🥻；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估👘🥾，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🍌🍈🥻，更多是行业催化和流动性抱团🍍👡。

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另外，针对充电宝的政策会否影响到相机🎒🤬👄🥕、无人机等产品的备用电池，也开始受到关注。前述接近民航局的人士对记者表示：“截至目前🥑😻，没有影响🥝，新规不涉及其他设备电池💔🩲。”

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工业硅三季度供应(ying)压力加剧，但(dan)需求仍然偏弱，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低(di)现金成(cheng)本，后续需关(guan)注硅(gui)厂减产风险(xian)。多晶硅光伏抢装结束(shu)终端需求走弱，价格阶(jie)段性承压，下半年核心区(qu)间 31000-38000 元 / 吨(dun)，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能(neng)否企稳的关(guan)键因素。

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