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中(zhong)国人民银(yin)行货币政策委员会召开2025年第二季度(du)例会。会议(yi)研究了下阶段货币政策主(zhu)要思路，建议加大货币政策调(diao)控强度，提高货币(bi)政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势(shi)和金融市场运(yun)行情况，灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏(zou)。保持流动性充裕，引导金(jin)融机构加大货币信贷投(tou)放力度，使社会融资规模、货币(bi)供应量增长同经济增长、价格总水(shui)平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用(yong)，加强利率政策执行和监督。推动社(she)会综合(he)融资成本下降。从宏(hong)观审慎的角度观察、评估债市运行(xing)情况，关注长期收益率的变化。畅通(tong)货币政策传导机制，提高资金使(shi)用效(xiao)率，防范资金空转。增强外汇市场韧性(xing)，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇(hui)率在合理均(jun)衡水平上的(de)基本(ben)稳定。

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“看跌叙事 —— 中东(dong)冲突、关税、疲软的经济(ji)数据 —— 不断被(bei)价格走势证(zheng)伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马(ma)奥尼表示，“市场每次本可能(neng)下跌的机会都失败了。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以(yi)持续，当然不会没有下行波动。”

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥿。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥔。本周沪指的“三连阳”💛👢👿🍄，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍓😡👄。向后看💟🍆，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🧅🍎，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、展望后市，上证(zheng)在突破前期高点3439点以后，目标已(yi)经直指去(qu)年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周(zhou)期大概(gai)率会至少到7月中(zhong)旬。需(xu)要指出的是，作为本(ben)轮行(xing)情的“棋眼”，证(zheng)券公司指数目前(qian)仅收复去(qu)年11月(yue)以来跌幅的近40%，后(hou)续仍有上攻空(kong)间；而在“棋眼”仍(reng)有(you)上行空间(jian)、全市场风险偏好提高的情(qing)况下，军工、计算机(ji)、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会(hui)。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在(zai)途中调(diao)整中以日线模式适(shi)当增配(pei)。