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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥬🩰🩲🍋，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍅🥒，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿😠😻，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😻🥕🍋，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🎒💔🥬，市场风险偏好整体回暖。基于以上💝💕，我们认为7月大盘风格相对占优😈🧅，成长价值风格或相对均衡💔👿💖。

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上遊(yóu)(you)低開(kāi)(kai)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)(dong)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量的下滑，市場(chǎng)供需缺口趨(qū)(qu)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難(nan)度進(jìn)一步增加(jia)，短期價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)存在阻(zu)力。隨(sui)着旺(wang)季的(de)臨(lín)近(jin)、鋼材重迴(hui)增産週期，硅鐵(tiě)(tie)去(qu)庫進程有朢(wàng)加速，估值存在脩復空間(jiān)；但旺季結(jié)(jie)束后(hou)鋼材再次進入減(jiǎn)産週(zhou)期，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)將使(shi)得硅鐵價格的上方(fang)壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)係(xì)的改善仍將依顂(lài)廠(chang)傢耑(duān)的控(kong)産(chan)情況(kuàng)，下半年硅鐵估值存在脩復機(jī)會(huì)，但(dan)價格的反(fan)彈(dàn)高度或將較(jiào)爲(wèi)有(you)限。

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风险因素：1）进(jin)口政策放松、煤(mei)矿增产超(chao)预期、钢厂减产超预(yu)期（下行风险）；2）终端需求超预期、煤炭(tan)保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风(feng)险）。

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1、供给(gei)：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率(lv)83.8%，上半年产(chan)量4368.3万(wan)吨，同比(bi)上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年(nian)产量(liang)2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿(kuang)成本分化、各地增减产并行。山西延(yan)续复产(chan)节奏，河南(nan)开工持(chi)稳，山东及广西降负荷。供(gong)给维持高稳，短期暂无新增和置换计(ji)划，铝(lv)水比提(ti)升至76%附近，铸锭量维持(chi)压减。

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2、龙旗科技：公司已(yi)于(yu)2025年(nian)6月27日向香(xiang)港联交所递交了发行H股(gu)股票并在香港联(lian)交所主板挂牌(pai)上市的申请(qing)，并于同日在香港联交所网(wang)站刊登了(le)本次发行上(shang)市(shi)的申请(qing)资(zi)料。