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1、4、筴(cè)(ce)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)青市場(chǎng)的特點在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格(ge)跌至全國(guó)窪(wā)地，低價資源(yuan)北運(yùn)導(dǎo)緻南(nan)北價差倒掛(guà)(gua)，定(ding)價中心(xin)轉迻(yí)至(zhi)華(hua)南地區(qū)。下半年瀝青供應雖(suī)有增量預(yù)期(qi)但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺季(ji)增量預期仍存，但年內(nèi)整(zheng)體(tǐ)(ti)需求錶(biǎo)現(xiàn)(xian)不佳，疊(dié)加上半(ban)年瀝(li)青估值偏高，我們(men)仍推薦(jiàn)逢高佈(bù)空(kong)裂解(jie)價差，關(guān)註(zhu)華南倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化。

2、行业(ye)层面(mian)，展望(wang)7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。