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6月28日，深交(jiao)所发行上市审核官(guan)网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终(zhong)止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证(zheng)券公司。

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从(cong)目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的(de)状态，依(yi)然呈现(xian)**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域热点频(pin)出，地产国内投资(zi)相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增(zeng)长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议定调新的稳(wen)定需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的(de)态势，可能反应了这种预期。

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平衡仍为过(guo)剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需或随汽车产销(xiao)量逐(zhu)渐下降(jiang)以及美国关税政策反复而表现(xian)过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供(gong)需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始(shi)人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场(chang)尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表(biao)明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率(lv)指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处(chu)于(yu) 2023-2024 年大(da)部分时间里都较为罕见的水平。”

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1、宽货币预计延续👄👅，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜👿，下半年宽货币姿态预计延续😠，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合👞，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外🥬，央行国债买卖在下半年可能再度重启🍑🍇。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说🍏，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

2、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高🩰🥝🍇🥾、估值高分位，下跌风险较大👙💘。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🍍🥾👠👅。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下👞💯👗😈，可关注三条主线。