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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美(mei)联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同(tong)步宽(kuan)松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从(cong)医药和消(xiao)费(fei)切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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6月(yue)29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女(nv)互拍、一傢(jiā)人(ren)郃(hé)(he)影、找路人幫(bāng)(bang)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)(ge)耶。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度👝💯👢，提高货币政策调控前瞻性🍅、针对性💟🥑🍄🥾👡、有效性🌽👜🥥🩳，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🍍。

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1、印尼(ni)幾(jǐ)乎(hu)沒(méi)有公共交(jiao)通，又很堵，人們(men)一天要騎(qí) 50 多公裏(lǐ)(li)、兩(liǎng)(liang)箇(gè)小時(shí)摩託(tuō)車(chē)，摩託車昰(shì)肉包鐵(tiě)(tie)，震動(dòng)、譟(zào)聲(shēng)、尾(wei)氣(qì)都很大。電(diàn)動(dong)化第一省錢(qián)，第二更舒適(shì)，第三智能化提供娛(yú)樂(lè)，第四，輔(fǔ)助(zhu)駕(jià)駛(shǐ)功(gong)能改善駕駛體(tǐ)驗(yàn)，比如能讓(ràng)(rang)這(zhè)檯(tái)車平衡，等紅(hóng)綠(lǜ)(lv)燈(dēng)時不用把腳(jiǎo)(jiao)放下來(lái)撐(chēng)地(di)。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）💕💖🥔，相比五月末上行0.60x。