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行业(ye)层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的(de)重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前(qian)瞻提供一定(ding)的参考。预(yu)计中报(bao)业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月工业金属价格多数上涨🤍，库存多数下行。铜、铝🥿🍏🤬、锡、钴🍅👘🤬💋、铅价格环比上行💗🥥🧄，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌💝💓、锡💖、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行💕，白银期现价格上行🥻🩲🥥。小金属方面，锑价格下行👗👅💖😈🍓，稀土价格上行。

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其三🥭🤬🥝，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company😻💕🍍🥾，成立新公司）模式推广🍑🍑，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险🍇💛。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资💕💯🥝。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式🤬🩳，享受了资产的未来溢价。

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2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看🍅，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月💘💕👚，预期年内不降息的官员人数增加了3人🥿🧅，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人💞😈💔，显示出美联储内部对降息预期的分歧👠👚。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固🎒🍍💝，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🍍👅🍓🩰👡，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🍆🥔，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息👗👠🧄。