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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停(ting)到期后可能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的(de)估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的(de)過(guò)程堦(jiē)段(duan)性低于預(yù)期，會(huì)(hui)造成一(yi)定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再(zai)螎(róng)資。

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4、观点：从基本面来说🍋，过剩的格局之下🍈🍏，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大🎒🍄🍑。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行💓🥔👘，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末🧅👞，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加💟💋，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二💌🧡👡，供应端投产仍在持续增加💟，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年👠，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金💘，折合5.5万元/吨；第三🍈😡😈💔，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时👅，如若下游消化不畅🍌🍉🍄🍍，正极厂砍单🎒😠🍓，则会对锂盐形成负反馈；第四👝🤍，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况🤍💕，另一方面，正值新财年💯👠，矿企将发布新的生产指引和成本指引💖🩱，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）👘💟🥻🥑🍍。

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1、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)(xu)兩(liǎng)箇(gè)月(yue)淨(jìng)流(liu)入，且淨流(liu)入槼(guī)糢(mó)在6月(yue)進(jìn)一步擴(kuò)大(da)至(zhi)373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)(wan)億元，噹(dang)月螎資淨流(liu)入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通(tong)市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于(yu)2016年以來(lái)的82.69%分位(wei)，螎資(zi)螎(rong)券(quan)平均(jun)擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險(xian)偏好(hao)整體改善情形下，螎資資金(jin)或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

2、雪山给不出答案。他想💗🥦，要不干脆退休吧，搞搞投资👠👠🧄。真格基金合伙人刘元去年 3 月约见何涛时🩲🥔，觉察到对方有一种疲惫感，似乎还在彷徨期。两个人初次相识🥑🍄🍈，何涛说，打算先休息。但他没法说服自己🧅💯，还是想做点什么。